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从前有位父亲膝下有两个儿子。大儿子聪明伶俐，遇事都能应付自如；小儿子呢，却呆头呆脑，啥也不懂。
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遇到家里有什么事情都是大儿子去做，但他不愿意晚上出去办事。因为要经过墓地。
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他说这会使他害怕的；但小儿子从来不明白害怕是什么意思，他想这一定是一种本领，一种他完全弄不懂的本领！
有一天，父亲让他们去学点东西，自己好挣口饭吃。
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小儿子回答说：“噢！父亲，我非常愿意学点本事。要是办得到的话，我很想学会害怕，我还一点儿也不会害怕呢。”
哥哥笑他没出息；爸爸叹了一口气说：“我保证，你早晚能学会害怕；不过，但是不能靠它吃饭。”
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但少年执意要去学。天亮了少年出门了，在大路上走着老是自言自语地说：“但愿我会学会害怕！但愿我会学会害怕！”
一位饭店老板听见了笑道：“哈哈，如果你要学会害怕，这里有一个好机会！”
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老板告诉他：“离这里不远有一个魔宫，如果你能在那里面守三夜，你就一定可以学会什么是害怕！”
“国王曾经许诺，谁能在魔宫里面住宿，他就把女儿嫁给他；魔宫里还藏着许多宝物，已经有许多人进去过了，但是还没有一个人过！”
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第二天，少年到国王面前说：“请允许我很到魔宫里住三天吧。”
国王很喜欢他就答应了。
少年要求带三样东西，他要一把火柴、一台带刀的车床和一个木匠凳。
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将近黄昏的时候，少年走进了魔宫。在一个房间里生起了一堆火把房间照的很亮；他把木匠凳和车刀放在地上，自己坐在火堆旁边。
“但愿我会害怕！”他说道。
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到了半夜的时候，他忽然听到屋角有什么东西在叫：“哎哟！我很冷啊！”
“你们这群笨东西喊什么呢？要是真冷，就过来坐到火旁边取暖吧！”
他话音刚落，两只大黑猫就跳过来坐在他的两边，凶狠狠地看着他说：“伙计，我们来打牌怎么样？”
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少年回答说：“为什么不呢？不过你们的爪子太长了，我要先给你们剪一剪。”
少年用木匠凳把它们的脚紧紧地夹住把尖尖的爪子剪掉了，可它又长起来了。长得比剪得还要快，于是他把两只黑猫给打死扔到了外面的水池里。
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这时候从四面八方走出了许多的黑猫，都戴着烧红的链子。
它们越来越多，挤得少年无法忍受，他拿起车床上的刀像他们打去，一部分跑开了，另一部分被打死了。
少年也疲倦了就倒在火旁睡着了。
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