很久以前，一只聪明的小灵狐跟着妈妈在山林间修炼玩耍。无情的捉妖师从天而降，一箭射杀了妈妈，企图一鼓作气将两只灵狐收入囊中。小灵狐拼命抵抗，夺路而逃。巧遇天文异象，七星连珠，时间隧道洞开，一狐一人被引力吸入，穿越到现代。
初来乍到，置身当代都市生活的小灵狐惊慌失措，捉妖师穷追不舍，小灵狐被迫躲入下水道中。小灵狐捡到一幅小女孩的画像，为了生存，将画像披在自己身上，化身为一位美丽的小女孩。失落画作的女画师前来寻画，小灵狐机智地跟踪女画师，躲过捉妖师猎杀，来到女画师的家中。
女画师收留了“小女孩”，小灵狐开始体验人类生活。人狐相交，人性与兽性，冲突与和解，“二人”逐渐和谐，心心相印。与此同时，种种蛛丝马迹凸显，小灵狐的秘密也渐渐浮出水面。正当女画师犹豫如何接受“小女孩”的时候，捉妖师循迹而来，再次打破了平静的生活，一场生与死的抉择一触即发……
