一位鸭妈妈在窝里忙着孵蛋。“噼… …噼… …”蛋壳接二连三地裂开了，一只只可爱的小鸭子从蛋壳里钻出来，一只、两只、三只… …咦，等一下，还有一个最大的蛋没有孵出来，而且似乎一丁点儿动静也没有。
一只来串门的老鸭对鸭妈妈说：“我敢说，这要么是个坏蛋，要么就不是野鸭蛋，你还是不要管它了”但是鸭妈妈坚持把它孵出来。
终于，大蛋裂开，一直长得极丑的灰色小家伙“嘎嘎”叫着钻出来。
“哎呀，它怎么和其他的小宝宝长得不一样呢？”鸭妈妈觉得很沮丧，“可是不管怎么说，它都是我的小宝贝。”
一天，鸭妈妈打算带着鸭宝宝们去拜访邻居，它们来到一个养鸭场。养鸭场的鸭子们看到丑小鸭，不禁尖叫起来：“你们瞧，那只灰色的小鸭子丑死了，简直把我们鸭子家族的脸丢光了。”
一只老鸭子甚至冲过来，要去啄可怜的丑小鸭。鸭妈妈赶忙领着孩子们回家了。往后的日子里更加难熬，无论丑小鸭走到哪里，都会遭到嘲笑和欺负，就连它的兄弟姐妹也开始讨厌它了。
看来家里是没法再待下去了。丑小鸭伤心地离开家，来到了一片大沼泽地。它和两只小公雁交上了朋友。但是有一天，突然“啪啪”一阵枪响，小公雁倒在了血泊之中。啊，是猎人在打猎，猎狗跑过来了，丑小鸭缩在芦苇丛中不敢动。但猎狗只是瞪了它就跑远了。丑小鸭难过极了：唉，我丑得连猎狗都不愿意咬我了！
傍晚时分，丑小鸭钻进一座破旧的小木屋里。里面住着一个老太太，还有一只猫和母鸡。好心的老太太倒是想收留丑小鸭，可是猫和母鸡容不下它。可怜的丑小鸭之后继续流浪。
寒冷的冬天带着冰雹和雪花来了，丑小鸭只有在水里不停的游，身上才能暖和一些，水面也不至于完全被冻起来。但是很快它的力气耗尽了，被冻在了冰面上。
一位农夫路过这里，发现丑小鸭，于是将丑小鸭抱回家。丑小鸭苏醒过来，农夫的小儿子跑过来想跟丑小鸭一起玩儿。可是丑小鸭却误以为他要伤害自己，慌不择路地跳到牛奶碟子里，又撞翻装着黄油的木盆，飞进了面粉桶里。屋子里弄得一团糟，女主人气急败坏地抄起一把火钳追打丑小鸭。丑小鸭好不容易逃了出来，又躲进白雪覆盖的灌木丛里。
尽管经历了种种磨难，丑小鸭依然顽强地活了下来，熬过了寒冷的冬天，迎来了温暖的春天。它拍打着双翅，突然感到翅膀变得有力量了。让人意想不到的事情发生了，它居然飞起来了！
突然，它看到了清澈的水面上有自己的倒影。啊？那是我吗？这不是在做梦吧？水面上映出的竟然是一只美丽的白天鹅。![]( "undefined")
